实质外交

当中国与周边民族势力消长逆转之时，往往发展出各种形式的实质外交关系以因应变局。

西元10~13世纪时，相继崛起的辽(916~1125)、夏(1038~1227)、金(1115~1234)北方民族政权，拥有强大骑兵，又占领华北部份农业区，因此足以与奉行「强干弱枝」、「重文轻武」国策，导致国力不振的宋朝长期抗衡。

两宋与辽、夏、金以「国与国」形式互动，有别于华夏传统的天下观。

宋辽关系

辽建国

族群：契丹族

时间：唐末后梁之间(916)

建国者：耶律阿保机(辽太祖)

西元916年统一契丹各部称帝，又四处扩张领土，称雄北亚。

扩展：耶律德光(辽太宗)

耶律德光(辽太宗)助石敬瑭(儿皇帝)建立后晋，取得燕云十六州军事要地，改国号为辽，中原北方门户因此洞开。

五代后唐时，河东节度使石敬瑭(892-942)在契丹主耶律德光的支持下，建国称帝，是为「大晋皇帝」，国号史称「后晋」。

石敬瑭(儿皇帝)则割让今河北、山西北部的十六个州，即「燕云十六州」，以为回报。自此，中原王朝失去了北面防守的天然屏障。

北宋建国

建国者：宋太祖(赵匡胤)

经过：陈桥兵变，黄袍加身

首都：汴京(今河南省开封市)