(1)夏是党项羌所建的国家，因位于宋的西北，故亦称西夏。

(2)宋赖韩琦、范仲淹力筹战守，防御始固。惟元昊伤亡消耗亦大，境内又发生饥荒，国力衰减，贪于宋的岁币，而与宋言和（西元一○四四年）。

(3)宋神宗时，趁夏内乱发动大军，五路进讨。结果宋军大溃，西疆军储丧失殆尽，从此无力对夏，但夏亦因此困敝。

(4)至南宋时代，夏为金所隔，与宋殊少往来﹔及蒙古崛起，始为所灭。

(5)夏人接受汉化的能力，不下于辽人。由于唐代以来，世受中国法制影响，所以他们的法律，多仿自中国。元昊并用汉士改官制、立学校、制文字、译儒书。元昊本人且通汉文典籍。

大理

1095年高升泰改国号为大中国，1096归政于段正淳，史称后理国

女真

(1)宋徽宗时，完颜阿骨打统一女真各部，势力渐强。因不堪辽的贪纵勒索，乃利用辽天祚帝昏庸荒淫之际，乘机叛辽。1115年，阿骨打称帝，建国号金，以会宁(松江阿城南)为首都，是为金太祖。

(2)1127金既破汴京，尽掳徽宗、钦宗及宗亲、大臣等三千余人北去，是为「靖康之难」，北宋灭亡，享国168年（西元960－1127年）。

南宋

大理

1253年，大蒙古国忽必烈「革囊渡江」征云南，灭大理国，后建云南等处行中书省，原大理国王段氏被任为大理世袭总管

女真

(1)宋高宗利用秦桧排斥异己。害死岳飞，韩世忠罢官离去，宋金和议遂成。「绍兴和议」中，宋沦为金的属国。是后，双方维持了20年的和平。

(2)宋高宗末，金主海陵王的南侵，虽为虞允文先后败于采石（在安徽当涂西北）和京口；但宋孝宗和宋宁宗的北伐，却都溃败而归。

(3)南宋联蒙古灭金→蒙古採成吉思汗「假道于宋」的东进遗策

蒙古

(1)蒙古于成吉思汗兴起后，即积极向外发展势力，在兼併塞北诸游牧部族后，又攻略南方及东方的城郭国家：亡夏、灭金、侵宋

(2)定大理、吐蕃与交阯：大理在宋代很少与中国往来。蒙哥汗时代，为配合侵宋行动，派忽必烈灭之（1253年）。吐蕃自唐末以来，势力很弱，此时并为忽必烈所定，成为藩属。越南北部的交阯，也为兀良哈臺所破。