(3)武帝时，南越相吕嘉反汉。武帝命发兵进讨，汉以其地分置南海、合浦（均在广东境）、儋耳、珠崖（均在南海岛）、苍梧、郁林（均在广西境）、交阯、九真、日南（均在今越南北部、中部）等九郡，收为版图。

西南夷

华夏与西南民族往来始于战国时代的楚，汉武帝时对此地用兵，设益州郡

西羌

分布于青康藏高原、河湟地区，以畜牧为主，兼事农耕；汉初，服属匈奴，阻中国与西域交通，西汉时被汉朝平定

朝鲜

武帝遣将讨伐朝鲜。次年定其地，分置真番、临屯、乐浪、玄菟四郡，辖有朝鲜半岛北部。乐浪郡成为朝鲜半岛和日本至中国的交通孔道

东汉

南匈奴、北匈奴

(1)光武帝时匈奴分裂为南北二部：南匈奴降汉，汉迁其部众于西河一带（绥远南境），成为中国藩属；北匈奴亦来乞和。

(2)明帝时，北匈奴曾连西域兵入寇河西，汉以窦固进讨，屯田新疆哈密

(3)章帝时，北匈奴遭鲜卑、丁零攻击，国中大乱，纷纷降汉。

(4)和帝即位，窦太后临朝，西元89年命窦宪、耿秉联合南匈奴及羌、胡兵三万，分道北征，大破北匈奴。宪等出塞三千里，直抵燕然山（外蒙古杭爱山），刻石记功，立碑山上。91年窦宪再伐北匈奴，大捷于金微山（外蒙古阿尔泰山），北匈奴单于率众西走。此后南匈奴内徙，与汉人杂居，逐渐同化。西晋时代，匈奴起而建国时，反而自称曰「汉」了。

南越

东汉初年，南越再叛。光武帝遣马援往讨，平定交阯。马援在交阯，把中国建造城邑、穿渠灌溉的技术，介绍给越人，助其汉化；又将当地不合理的法律，奏请朝廷修正，使越人遵守。

日本

倭奴国奉贡朝贺，光武赐以「汉委（倭）奴国王」印。此后倭人不时遣使朝贡，中日间交通大开。

西羌

东汉时因边吏不良、豪族侵凌、及文化风俗的差异再叛，汉朝最后虽平定，但付出极高代价→财政亏空、边民伤亡，并州、凉州几成废墟

三国魏