戎狄楚

(1)齐桓公出兵北伐山戎以救燕国；驱逐狄人，援邢復卫；又联合诸侯伐楚，迫使楚人请和，订盟于召陵（河南郾城）。

(2)晋文公为解除宋国之围，与楚军战于城濮（山东濮县南），大破楚军。

战国

匈奴

燕、赵、秦三国颇受其侵扰，曾各筑长城加以防御

秦

匈奴

使蒙恬率兵北击匈奴，尽收河南之地（今绥远南），继又逐退甘肃榆中一带匈奴。临河筑城，移民实边，并增筑长城，从辽东到临洮，屏障北边。

西汉

匈奴

(1)匈奴冒顿单于大举南下。翌年，高祖亲率大军讨伐，在平城附近被围七日，后用陈平之计始得脱险。事后高祖採刘敬之议，用和亲政策，并岁赠匈奴丝织品、粮食，以换取边境上的暂时安定。

(2)高祖死后，冒顿单于曾致书吕后，吕后不敢与匈奴决裂，只好卑辞回书。此时匈奴在冒顿领导下，东灭东胡，西击走月氏，并定西域诸国。其领土东起辽东，西有天山，北至北海（贝加尔湖），南与汉接壤，成为雄据塞北的大国。

(3)文景时代，匈奴仍常入寇，汉沿用和亲政策。

(4)汉武帝马邑诱敌失败，改採主动攻击。先后派大将卫青、霍去病将兵出击。终使漠南已无匈奴的势力。武帝晚年，对匈奴的战事并不顺利。

(5)宣帝时，匈奴西侵乌孙，为汉军击败，同时又遭丁零、乌桓等袭击，国力大为虚弱。不久，匈奴内乱，五单于分立，唿韩邪获得胜利，因为郅支单于所败，请降于汉。

(6)元帝时，唿韩邪单于三度入朝，益为恭顺，请与汉和亲，元帝妻以宫女王嫱（昭君）。自是汉匈关系更为改进。

南越

(1)秦末大乱，南海郡龙川县（广东龙川县）令赵佗，併南海、桂林、象郡，自立为南越武王。

(2)汉高祖即位，曾遣使前往说服赵佗，接受汉的册封，立为南越王。